1.서곡(나레이션) + 곧 오소서 임마누엘(p.5~8)

2.이새의 뿌리에서(p.9~10)

3.오랫동안 기다리던 + 기쁘다 구주 오셨네!(p.10~18)

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II. 오늘 나신 왕께 영광을

1.천사 찬송하기를+영광을(p.19~25)

2.그 어린 주 예수(나레이션, p.26)

3.동정녀 마리아와 한 아기(p.27~31)

4.고요한 밤! 거룩한 밤!(p.31~35)

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III. 모든 만물아 주를 맞이하라

1.왕의 행진(나레이션, p.36~37)

2.동방박사 세 사람(p.37~43)

3.무엇을 드릴까?(p.43~45)

4.산 위에 올라가서 + 기쁘다 구주 오셨네!(p.45~끝)